來源：互聯網
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一、政策持續催化劑，網絡安全未來將會轉入發展公里/小時期
從近期披露的中報看，網絡安全企業Q2業績實現明顯復蘇，下半年加速回暖可期。網絡安全已淪為國家最重要戰略，行業政策持續催化，有望轉入發展提速期。
網絡安全企業20Q2業績顯著衰退
網絡安全行業具有典型的四季度效應，每年利潤證實與現金回款主要體現在Q4。因此在前三個季度中，收入的變化互為較利潤更能反映企業的實際經營狀況。
從Q1 與Q2 單季度的收入同比變化情況看，走出疫情影響后，行業整體明顯的業績衰退。其中以深信服、奇安信、綠盟科技等為代表的頭部企業收入增長速度的變化更為顯著。
行業先前訂單十分圓潤
從合同負債和預收款的角度來分析公司的訂單情況，基本上所有網絡安全公司H1 的合同負債和預收款都呈現大幅度增長的情況，其中山石網科（同比快速增長343%）、綠盟科技（同比快速增長127%）、安恒信息（108%）、格爾軟件（同比快速增長100%）、淺信服（同比增長36%）和啟明星辰（同比快速增長26%）。
從招標網的訂單中，也可以找到從3 月-8 月網絡安全相關訂單一直呈現增長狀態，更為重要的是與19 年相比，網絡安全訂單各個月份均有所增加。
政策持續催化劑，行業規模未來將會達到2000億
7月2日，中國人大網公布了《中華人民共和國數據安全法（草案）》，面向社會公眾印發?！稊祿踩ǎú莅福返墓?，標志著數據安全開始上升到國家安全層面，數據安全的重要性日益凸顯。
以前網絡安全僅為一項輔助性工程，但新的基建的推行進一步減緩國內數字化轉型進程，網絡空間與物理世界進一步融合，網絡安全逐漸成為一項基礎性工程。
根據《關于促進網絡安全產業發展的指導意見（印發稿）》，到2025年中國網絡安全產業規模多達2000億。IDC預測，2019年中國安全解決方案總體支出將達到69.5億美元(不含IoT安全)，2018年~2022年預測期內的年復合增長率為25.6%，到2022年，市場規模將增長至137.7億美元。
網絡安全企業Q2 開始走進疫情影響，業績實現顯著衰退，網絡安全行業主要驅動因素仍然為政策驅動，在國家政策持續催化劑下，行業未來將會進入加速發展期。
二、裝配式建筑市場跨越式發展
數萬億裝配式市場未來將會打開
裝配式是指一種在工廠預制構件、在現場連接加裝的建造方式，區別于傳統建筑模式，裝配式大大減少了人工作業和現場濕法作業，具備環保，可循環利用等優點。符合建筑業產業現代化、智能化、綠色化的發展方向。
根據國務院辦公廳于 2016 年發布的《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》以及住建部發布的《“十三五”裝配式建筑行動方案》， 2020 年全國裝配式滲透率約 15%，2025 年約 30%。假設 2020 年至 2025 年裝配式滲透率每年提升 3 個百分點，預計到 2025 年全國裝配式建筑面積將達到 20.71 億平方米，填充增速超 20%，市場規模近 5 萬億。
政策接連公布
2016 年重磅政策《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》實施，明確提出十年內使建筑組裝親率超過 30%的發展目標，淪為裝配式建筑政策前進的元年。
今年7月，《關于推動智能修建與建筑工業化協同發展的指導意見》、《綠色建筑創建行動方案》、《關于大力發展鋼結構建筑的意見（印發稿）》三大政策同時出臺；住建部同意廣東、浙江開展鋼結構裝配式住宅建設試點，試點省份擴容至8省。這些政策將推動裝配式鋼結構發展駛進快車道。
此外，各省陸續推出“十三五”期間當地裝配式建筑行業的發展目標。根據相關文件， 2020 年底，京津地區、江浙滬地區以及四川、湖南、江西、海南等重點推進地區，目標構建裝配式建筑占到新建建筑面積的比例25%-30%；河北、山東、廣東、福建等 16 個省份將積極前進該行業，實現裝配式建筑占到比超過 15%。
龍頭公司市占率穩步提高
裝配式建筑主要包括預制裝配式混凝土結構（PC結構）、鋼結構、現代木結構建筑等。其中，混凝土建筑是國內裝配式建筑最主要的形式。據住建部的統計數據：2019年我國新開工裝配式建筑混凝土結構占比65.4%，鋼結構占比30.4%。
從市場格局看，鴻路鋼構目前處于鋼結構行業龍頭地位。2018年產量為144萬噸，市場占有率僅2.1%，在政策驅動和市場引領下，公司近兩年產能持續擴張，2019年公司產量已經達到187萬噸。市占率升到全國第一。按照規劃，公司預計2020年底產能可達350-380萬噸，2021年底計劃超過400多萬噸，生產能力正加快擴展中。
PC 構件行業中，遠大住工是該市場最大參與者，2018 年市場份額達 13%，同年前五大市場參與者總市場份額為 33.5%。
溫馨提醒：
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