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        股票小作手:政策持續催化,下半年加速回暖可期,行業進入提速期

        時間:2022-03-31

        來源:互聯網

        作為投資者,以下內容,讀書了不一定能賺到錢,但不讀,一定會錯失一些賺錢機會!

        一、政策持續催化劑,網絡安全未來將會轉入發展公里/小時期

        從近期披露的中報看,網絡安全企業Q2業績實現明顯復蘇,下半年加速回暖可期。網絡安全已淪為國家最重要戰略,行業政策持續催化,有望轉入發展提速期。

        網絡安全企業20Q2業績顯著衰退

        網絡安全行業具有典型的四季度效應,每年利潤證實與現金回款主要體現在Q4。因此在前三個季度中,收入的變化互為較利潤更能反映企業的實際經營狀況。

        從Q1 與Q2 單季度的收入同比變化情況看,走出疫情影響后,行業整體明顯的業績衰退。其中以深信服、奇安信、綠盟科技等為代表的頭部企業收入增長速度的變化更為顯著。

        行業先前訂單十分圓潤

        從合同負債和預收款的角度來分析公司的訂單情況,基本上所有網絡安全公司H1 的合同負債和預收款都呈現大幅度增長的情況,其中山石網科(同比快速增長343%)、綠盟科技(同比快速增長127%)、安恒信息(108%)、格爾軟件(同比快速增長100%)、淺信服(同比增長36%)和啟明星辰(同比快速增長26%)。

        從招標網的訂單中,也可以找到從3 月-8 月網絡安全相關訂單一直呈現增長狀態,更為重要的是與19 年相比,網絡安全訂單各個月份均有所增加。

        政策持續催化劑,行業規模未來將會達到2000億

        7月2日,中國人大網公布了《中華人民共和國數據安全法(草案)》,面向社會公眾印發?!稊祿踩ǎú莅福返墓?,標志著數據安全開始上升到國家安全層面,數據安全的重要性日益凸顯。

        以前網絡安全僅為一項輔助性工程,但新的基建的推行進一步減緩國內數字化轉型進程,網絡空間與物理世界進一步融合,網絡安全逐漸成為一項基礎性工程。

        根據《關于促進網絡安全產業發展的指導意見(印發稿)》,到2025年中國網絡安全產業規模多達2000億。IDC預測,2019年中國安全解決方案總體支出將達到69.5億美元(不含IoT安全),2018年~2022年預測期內的年復合增長率為25.6%,到2022年,市場規模將增長至137.7億美元。

        網絡安全企業Q2 開始走進疫情影響,業績實現顯著衰退,網絡安全行業主要驅動因素仍然為政策驅動,在國家政策持續催化劑下,行業未來將會進入加速發展期。

        二、裝配式建筑市場跨越式發展

        數萬億裝配式市場未來將會打開

        裝配式是指一種在工廠預制構件、在現場連接加裝的建造方式,區別于傳統建筑模式,裝配式大大減少了人工作業和現場濕法作業,具備環保,可循環利用等優點。符合建筑業產業現代化、智能化、綠色化的發展方向。

        根據國務院辦公廳于 2016 年發布的《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》以及住建部發布的《“十三五”裝配式建筑行動方案》, 2020 年全國裝配式滲透率約 15%,2025 年約 30%。假設 2020 年至 2025 年裝配式滲透率每年提升 3 個百分點,預計到 2025 年全國裝配式建筑面積將達到 20.71 億平方米,填充增速超 20%,市場規模近 5 萬億。

        政策接連公布

        2016 年重磅政策《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》實施,明確提出十年內使建筑組裝親率超過 30%的發展目標,淪為裝配式建筑政策前進的元年。

        今年7月,《關于推動智能修建與建筑工業化協同發展的指導意見》、《綠色建筑創建行動方案》、《關于大力發展鋼結構建筑的意見(印發稿)》三大政策同時出臺;住建部同意廣東、浙江開展鋼結構裝配式住宅建設試點,試點省份擴容至8省。這些政策將推動裝配式鋼結構發展駛進快車道。

        此外,各省陸續推出“十三五”期間當地裝配式建筑行業的發展目標。根據相關文件, 2020 年底,京津地區、江浙滬地區以及四川、湖南、江西、海南等重點推進地區,目標構建裝配式建筑占到新建建筑面積的比例25%-30%;河北、山東、廣東、福建等 16 個省份將積極前進該行業,實現裝配式建筑占到比超過 15%。

        龍頭公司市占率穩步提高

        裝配式建筑主要包括預制裝配式混凝土結構(PC結構)、鋼結構、現代木結構建筑等。其中,混凝土建筑是國內裝配式建筑最主要的形式。據住建部的統計數據:2019年我國新開工裝配式建筑混凝土結構占比65.4%,鋼結構占比30.4%。

        從市場格局看,鴻路鋼構目前處于鋼結構行業龍頭地位。2018年產量為144萬噸,市場占有率僅2.1%,在政策驅動和市場引領下,公司近兩年產能持續擴張,2019年公司產量已經達到187萬噸。市占率升到全國第一。按照規劃,公司預計2020年底產能可達350-380萬噸,2021年底計劃超過400多萬噸,生產能力正加快擴展中。

        PC 構件行業中,遠大住工是該市場最大參與者,2018 年市場份額達 13%,同年前五大市場參與者總市場份額為 33.5%。

        溫馨提醒:

        股票是大家的,錢包是自己的!情況危急拔腿就跑,堅守陣地的事還是轉交那些土豪吧…….

        研究不易,創作艱苦,您的希望是我們努力的動力!

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